همانطور که در درس قبلی از دوره شروع از صفر بیان شد، لزوما هر تحلیلگر کامل، یک معامله‌گر حرفه‌ای و کامل نیست. دلایل متعددی وجود دارد که هر تحلیل‌گری توانایی دریافت سیگنال با کیفیت از نمودارها را دارد و همچنین تحلیل موج و کندل را می‌داند، نمی‌تواند معامله‌گر توانمند و حرفه‌ای باشد. در این درس قصد داریم به لزوم سیستم معاملاتی (Trading system) همچنین عناصر تشکیل دهنده یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی اشاره کنیم.
ضرورت سیستم معاملاتی در بازارهای مالی
هر فردی که در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس، کریپتو و یا طلا و ارز ترید (معامله) میکند، یک انسان است. هر انسان تحت تاثیر احساسات، هیجانات و حتی هرمون‌ها و ژنتیک است. حتی اخبار خوب و بد بر روند معاملاتی هر انسان تاثیر گذار است. از طرفی محدودیت‌های مختلفی در جریان معاملات مداخله دارد. برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است.
- میزان سرمایه معامله‌گر در بازارهای مالی مهم است.
- نوع و میزان ریسک پذیری افراد با هم متفاوت است.
- نیازها و توقعات مالی هر فرد تاثیر عمیقی بر معاملات او دارد.
- میزان مهارت‌ها و تکنیک‌های معاملاتی هر معامله‌گر نقش تاثیرگذاری دارد.
همه موارد فوق و بسیاری از موارد دیگر که موضوع این درس نیست، در جریان معاملات تاثیرگذار هستند. به همین دلایل است که هر معامله‌گر بورس یا فارکس و هر بازار مالی دیگر مثل طلا و ارز به یک سیستم معاملاتی نیاز دارد.
استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟
مجموعه قوانینی که یک معامله‌گر حرفه‌ای در جریان معاملات خود، باید از آن قوانین پیروی کند، سیستم یا استراتژی معاملاتی (Trading strategy) است. این قوانین باید از پیش تعیین شده و کاملا اصولی، تست شده و قابل اجرا باشد. همچنین قوانین تریدری باید در ارتباط با همدیگر همانند یک ماشین عمل کرده تا بتواند راننده آن ماشین (معامله‌گر) را به مقصد برساند.
اجزاء تشکیل دهنده استراتژی معاملاتی
یک استراتژی معاملاتی (Trading strategy) از سه عنصر بسیار مهم و کلیدی تشکیل شده است. مجموعه قوانین معاملاتی از درون همین سه عنصر به دست می‌آید.
- مهارت‌های معامله‌گری: شامل تکنیک‌های ترید، روانشناسی معامله‌گر، توانایی در بهینه‌سازی سیستم است.
- استراتژی تحلیلی: مجموعه قوانینی که برای دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین قوانین مراقبت و خروج از معامله است.
- مدیریت ریسک و سرمایه: تمام قوانین مدیریتی که سه اصل ترید و سرمایه‌گذاری (حفظ پول، کسب سود، حفظ سود) را تامین میکند.
چگونگی ارتباط بین این عناصر بسیار اهمیت دارد. اکثر تحلیل‌گران بازار بورس یا بازار فارکس و هر بازار مالی دیگری، معمولا به ارتباط آنها اهمیت نمی‌دهند. حتی میزان اهمیت هر یک از سه عنصر فوق را نمی‌دانند.
جمله میلیون دلاری استاد محمدپور
موفقیت در بازارهای مالی فقط با تحلیل درست به دست نمی‌آید، بلکه باید اصول درست و صحیح "مدیریت ریسک" و "مدیریت سرمایه" در معاملات را رعایت نمود.
مدیریت ریسک و سرمایه راز برنده شدن
تقریبا کسب موفقیت و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای (معامله‌گر برتر) بدون رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه غیر ممکن است. ماشین معاملاتی و سیستم معاملاتی که مدیریت ریسک ندارد، همانند ماشین بدون ترمز است. مدیریت سرمایه نقش موتور و سیستم سوخت رسانی ماشین معامله‌گری را دارد. درنتیجه باید استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به سیستم ایمنی و موتور قدرتمندی مجهز باشد. موضوعاتی که در دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه دنبال میشود.
وزن عناصر در مکانیزم معاملاتی
یکی از رایج‌ترین اشتباهات اکثر تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازار فارکس یا بورس و کریپتو اینست که به روش و سبک تحلیلی اهمیت زیادی می‌دهند. درحالی که نمی‌دانند که حتی اگر با استراتژی MRM به یک “سوپر تحلیلگر” تبدیل شوند، تنها 20 درصد مسیر را طی کردند. چراکه هر سه عنصر تشکیل دهنده سیستم معاملاتی میزان مهم است، اما میزان اهمیت آنها فرق دارد.
- میزان اهمیت “استراتژی تحلیلی” بیش از 20 درصد نیست.
- قوانین “مدیریت ریسک و سرمایه” نقش 40 درصدی در استراتژی معاملاتی دارد.
- عملکرد و “مهارت‌های معامله‌گر” نیز 40 درصد در سیستم تاثیرگذار است.
کاش می‌دانستم!
کاش همان سال‌های 1389 و 1390 که وارد بازارهای مالی شدم، با سیستم معاملاتی و عناصر آن آشنا شده بودم. در این صورت لازم نبود بارها و بارها به بی‌راهه بروم و با آزمون و خطا، مسیر و جاده درست را پیدا کنم. سال‌ها وقت صرف شد تا بتوانم اجزاء سیستم معاملاتی را همچون یک پازل و معما در کنار هم بچینم.
مدیریت ریسک چیست؟
در ویدئو آموزشی این درس استاد محمدپور نوساناتی را در نمودار اونس طلا (قیمت جهانی طلا) نمایش میدهد. این نوسانات مربوط به دوره پاندمی کرونا است. به خوبی می‌توان متوجه شدت نوسانات و غیر عادی بودن نوسانات قیمت را مشاهده کرد. خوب این اتفاق که تحت تاثیر شیوع کرونا رخ داده است، زیر مجموعه یک ریسک شناخته شده بنام ریسک سیتماتیک در بازارهای مالی است.
ریسک‌های متعددی در بازارهای مالی وجود دارد که باید آنها را شناخت و شیوه مدیریت آنها را دانست. مثلا ریسک هر معامله، ریسک سیستماتیک، ریسک فراریت و غیره. تاثیر هر نوع ریسک در بازارهای مالی مثل بورس و در بازار فارکس می‌تواند متفاوت باشد. شیوه مدیریت هر یک از این ریسک‌ها قوانین و دستورات خاصی دارد. درنتیجه با مدیریت ریسک، زیان‌های جبران ناپذیر رخ نخواهد داد.
مدیریت سرمایه چیست؟
به زبان خیلی خیلی ساده مدیریت سرمایه همان “محاسبه حجم معامله” یا “مقدار پولی که در یک معامله وارد میشود” است. اما لازم به تاکید است که این فقط شروع مدیریت سرمایه است. در یک سیستم معاملاتی حرفه‌ای قوانین بسیار جامعی برای مدیریت سرمایه هر معامله و همچنین مدریت سرمایه کل حساب و حتی تعداد معاملات فعال نیز وجود دارد.
ویدئو این درس را مشاهده کردید؟
امیدواریم ویدئو آموزشی این درس را با دقت مشاهده کرده باشید. چراکه از مهمترین درس‌های دوره شروع از صفر است. اگر ویدئو این درس را دیده باشید، حتما متوجه شدید که مدیریت سرمایه در استراتژی معاملاتی اهمیت بالایی دارد. از طرفی دو نوع و سبک برای مدیریت سرمایه در استراتژی معاملاتی وجود دارد. آیا متوجه شدید که چرا باید از سبک مدرن استفاده کرد؟
سوالات متداول
چرا مدیریت سرمایه مهمترین بخش استراتژی معاملاتی است؟
چون مهمترین قوانین معاملاتی در همین بخش تدوین میشود. علاوه بر اینکه مدیریت سرمایه با محاسبه حجم معامله، مقدار ریسک هر معامله را کنترل میکند، در سطوح پیشرفته تعداد معاملات و تعداد نمادهای معاملاتی را نیز کنترل میکند. بدون شک هر سیستم معاملاتی بدون مدیریت سرمایه، محکوم به شکست است، حتی اگر بهترین استراتژی تحلیلی را داشته باشد.
منظور از ریسک معامله چیست؟
مقدار پولی که در هر معامله ممکن است از دست برود، “ریسک آن معامله” است. به بیان دیگر اگر تحلیل و معامله اشتباه باشد، چه مقدار پول از دست خواهد رفت.
فرق مدیریت سرمایه "مدرن" با روش "سنتی" در چیست؟
در مدیریت سرمایه سبک “سنتی” مقدار ریسک هر معامله توسط تریدر کنترل نمی‌شود. اکثر تریدرهایی که از روش “سنتی” استفاده میکنند، به اشتباه با تغییر حدضرر معامله سعی میکنند، ریسک معامله را کنترل کنند.
اما تریدهایی که از روش مدرن استفاده میکنند، به دلیل پویا بودن استراتژی معاملاتی با سبک مدرن، مقدار ریسک معامله را همیشه اصولی و دقیق تحت کنترل دارند. همچنین نیازی به دستکار قیمت حدضرر نیست.
تحلیلگر برتر باشید!
حالا که دوره رایگان شروع از صفر را از ابتدا تا اینجا دنبال کردید، می‌دانید که مسیر راه در بازارهای مالی فقط به تحلیل ختم نمی‌شود. بلکه عناصر مهم دیگری هم دارد. اما آنچه نمی‌دانید اینست که با چیدن این عناصر کنار هم استراتژی معاملاتی شما بهینه و کارآمد نیست. پس اگر این درس را تکمیل کردید، وقت آن رسیده که از خودتان یک تحلیلگر برتر بسازید. در درس بعدی استاد محمدپور یک جمله میلیون دلاری دیگر خواهد گفت، که بعد از 7 سال فعالیت در بازارهای مالی متوجه آن شده است.
4 پاسخ
با تشکر. در مورد استراتژی ام آر ام اگر اشتباه نکنم در چند جایی با این مفهوم فرمودید که این استراتژی نیاز به هیچ کاری از طرف شما ندارد و خودش حجم و ضرر و پارامترهای دیگر را تعیین میکند و شما یک معامله راحت انجام میدهید. با این حال، در این مبحث میزان اهمیت استراتژی را فقط بیست درصد عنوان کردید و بار هشتاد درصد باقیمانده را به عملکرد خود تریدر محول کردید. لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید.
سلام و سپاس از توجه ویژه شما به موج برتر و دوره‌های آموزش مجازی در موج برتر
لطفا به نکات زیر توجه کنید:
1- استراتژی تحلیلی بخشی از استراتژی معاملاتی است.
2- استراتژی تحلیلی باید قابلیت صدور سیگنال و تعیین حدضرر و هدف داشته باشد.
3- در استراتژی معاملاتی، قوانین مدیریت ریسک و سرمایه به قوانین تحلیلی اضافه میشود.
4- در مدیریت ریسک و سرمایه دو پارامتر مهم (نحوه تعیین حدضرر + محاسبه حجم معامله) باید تعیین شود.
5- تمام موارد فوق باید با مهارت‌های معامله‌گر ترکیب شود، تا سیستم معاملاتی (استراتژی معاملاتی) به درستی کار کند.
توجه خیلی مهم: در استراتزی تحلیلی MRM وقتی قوانین مدیریت ریسک و سرمایه مدرن اضافه شده است، سیستم معاملاتی MRM PRO متولد شده است. و آنچه در برخی از ویدئوهای آموزشی در سایت موج برتر مشاهده کردید، گاهی توضیحاتی درباره سیستم معاملاتی MRM PRO است. در این سیستم قوانین بسیار شفاف و بدون ابهام است. از طرفی ابزارهای کمک معامله‌گری مثل ربات محاسبه حجم و یا ربات تریدر تمام این محاسبات را بصورت اتوماتیک انجام میدهد و کار ما را ساده میکند.
امیدوارم توضیحات فوق توانسته باشد پاسخ سوال شما را دقیق بیان کند.
موفق باشید
باسلام
به جرات میتونم بگم کلاسهای استاد محمدپور تا الان تنها کلاس ودوره ای هست خسته که نمیشم بماند کسل کننده نیست تازه شور واشتیاقم چند برابر میشه بس که در انتقال مفاهیم توانمند هستند.روان ودقیق وبا انرژی تدریس میکنند.
سلام و درود
خیلی ممنون از توجه شما و سپاسگزارم که ما را شایسته چنین توصیفی می‌دانید. امیدوارم همیشه موفق باشید و پر سود.